跨境转换包括将A-Share股票转换为GDR

A股份公司在海外上市又有新进展!红杉股份和KODA制造周五同一天发布GDR发行和在瑞士证券交易所上市的提示公告,意味着这两家公司成为A股在瑞士证券交易所首次上市的公司。

红杉股份7月22日宣布,公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的招股说明书已得到瑞士证券交易所监督管理局招股说明书办公室的批准。这次要发行的每台GDR代表了5周公司a股股票,筹集的资金总额约为2亿美元至4亿美元。

根据Koda制造当天的公告,公司于7月22日获得了瑞士证券交易所监管局发行GDR和在瑞士证券交易所上市的招股说明书的批准。据公告,Koda制造发行的GDR的价格区间将从GDR 14.43美元筹集到14.58美元,从1 . 73亿美元筹集到2 . 92亿美元。

两家公司在公告中表示,发行的GDR不能在上市之日起120天内或稳定的价格期间转换为A股股票。超过限定期后,合格的投资者除了通过国际订单市场买卖GDR外,还可以通过跨境过渡机构跨境转换GDR和a股股票。跨境转换包括将A-Share股票转换为GDR。

跨境转换包括将A-Share股票转换为GDR

发行海外GDR的影响是什么?

今年2月,证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,扩大了覆盖范围,国内方面将深交所符合门槛的上市公司扩大到海外方面,瑞士德国等欧洲主要市场。

华信证券指出,与制定融资方式发行海外GDR融资相比,公司有一些改进。

1.股权稀释减少(GDR发行价格不低于定价标准前20天均价的90%,增加到80%,在相同融资规模下新股发行数量减少)。

2.扩大融资渠道:可以通过发行GDR募集海外资金。

3.改善股东结构:通过与瑞士资本市场的直接合作,可以吸引海外的长期投资者,改善公司的股东结构。

就柯达制造而言,覆盖印度孟加拉国巴基斯坦东南亚非洲欧洲等60多个国家和地区的建筑材料机械业务占据亚洲第一世界第二的市长/市场地位,该业务的高端市场基本位于欧美,最大的竞争对手位于意大利。华信证券认为,公司GDR在瑞士交易所上市,可以提高公司在欧洲市场的知名度,筹集的资金可以促进海外业务的快速发展,稳定实施公司的国际化战略。


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